中银证券给予华利集团买入评级 Q1业绩承压 期待Q2订单改善

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中银证券05月03日发布研报称，给予华利集团（300979.SZ，最新价：44.14元）买入评级。评级理由主要包括：1）2023Q1大客户库存压力致使公司收入承压，订单结构升级下ASP增长；2）存货周转加快，现金流高增；3）短期受海外需求波动及库存高企影响，不改鞋履龙头长期增长趋势。风险提示：下游客户去库存不及预期，产能扩张不及预期，竞争加剧风险。

AI点评：华利集团近一个月获得18份券商研报关注，买入18家，平均目标价为75.08元，与最新价44.14元相比，高30.94元，目标均价涨幅70.1%。

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