报告：6月楼市成交未迎止跌行情，热点城市和热点项目个数减少

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6月30日，克而瑞地产研究中心发布了“2023上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜”。

根据排行榜来看，今年上半年保利发展以2366亿元的销售额排名第一，万科以2017.9亿元的销售额排名第二，中海地产以1784亿元排名第三。紧随其后的分别为华润置地、招商蛇口、碧桂园、龙湖集团、绿城中国、建发房产和滨江集团，销售额分别为1702.2亿元、1663.5亿元、1609亿元、985.1亿元、982.6亿元、953.3亿元和925.8亿元。

克而瑞统计的数据显示，从企业表现来看，2023年6月仅不到3成的百强房企单月业绩同比增长，环比增长的企业在百强房企中也只占到半数。具体来看，6月有近6成百强房企的单月业绩同比降幅大于30%，其中27家企业业绩降幅大于50%。但同时也有一些企业的业绩表现相对突出。如建发房产、电建地产、大华集团、中交房地产等房企6月单月业绩实现同环比双增长。值得注意的是，2023年以来滨江集团、卓越集团、大华集团等民企的表现优于行业整体，累计业绩增长的同时，行业排名也有明显提升。

克而瑞认为，6月份楼市延续平淡，重点30城供应虽有反弹，环比上升34%，但从绝对规模来看，仍创近5年来同期新低，上半年供应量基本与2022年同期持平。成交环比下挫9%，同比下降25%，上半年累计同比上涨17%，增幅较5月收窄13个百分点。

分能级来看，一线韧性略好于二三线。一线城市6月预计整体成交245万平方米，环比微降3%，同比下降11%，跌幅显著低于二三线，上半年累计同比仍增20%。北京、广州市场热度转降，成交环比分别下降16%和11%，上海6月小幅放量，但成交规模尚不及去年同期，仅深圳一城同环比齐增。

26个二三线城市整体成交1264万平方米，环比下降10%，同比下降27%，上半年累计同比上涨17%。逆势上涨的行情既有相对独立的西安，也有前期深度调整的宁波、嘉兴；还有长沙、郑州等内陆弱二线城市，不过多数城市尚属成交低点，需求略显疲软。值得关注的是，前期热点二线城市成都、杭州、合肥等成交均出现了环比转降趋势，随着适销对路楼盘集中入市，客户分流；成交增长也出现乏力迹象。

总体来看，6月也未迎来预期中的止跌行情，这也表明伴随着刚需刚改退潮，改善需求“接棒”，短期内对成交的支撑作用依旧有限。此外，步入6月，二手房市场下行压力进一步显现，成交同、环比齐跌，且环比跌幅较上月有扩大趋势，刚需购买力阶段性瓶颈初显。

克而瑞认为，若7月无强有力的救市政策出台，整体新房成交规模还将低位持稳，环比降幅和累计同比增幅将持续收窄，维持弱复苏主基调。各城市分化行情预期延续，热点城市和热点项目个数减少，北京、上海、杭州、成都等伴随着改善项目集中入市，客户难免分流。市场基本面尚佳的广州、南京、苏州、武汉等，若改善盘能加强供应，刚需盘能维持低价策略，成交仍有小幅放量空间。内陆弱二三线城市诸如郑州、天津、昆明、南宁等，刚需购买力严重受限，三季度还将延续筑底行情。

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